コーネル・デュプリーがギター,スティーブ・ガッドのドラム、ゴードン・エドワーズによるベース等、ニューヨークの敏腕スタジオ・ミュージシャンが結集したスーパーグループ、スタッフ。彼らのファーストアルバムをリリースした年のニューヨークのボトム・ラインでのニューイヤーズ・イブ・ライブをサウンドボード録音で収録。卓越した演奏技術によってプレイされること自体嬉しいことですが、そこに何とアシュホード&シンプソンがTried, Tested And Found以降If You`re Lying」まで6曲、そしてディスコブームの草分け的存在ヴァン・マッコイがYou Stll Be The LoveからThat`s The Way Of The Worldで歌っているという、ディスコがまだ空疎化したサウンドになる前のぎりぎりのタイミングでの超豪華ライブです。
1.Happy Farms (fade in) <with Van McCoy>
2.You Still Be The One
3.When I Fall In Love
4.That's The Way Of The World <with Ashford & Simpson>
5.Tried, Tested, And Found True
6.So So Satisfied
7.Ain't No Mountain High Enough
8.Let's Go Get Stoned
9.Tell It All
10.If You're Lying
11.You Are So Beautiful (fade out)
Bottom Line, NY, 31st December 1976