スタイル・カウンシルを解散させ、ソロとしてファースト・アルバムをリリースしてのフィラデルフィア公演を関係者流れの超絶サウンドボード録音でコンプリート収録。ポールはセカンド辺りから泥臭さを纏い始めますが、このファーストの頃はアシッド・ジャズや洗練されたジャズ・ファンクをライブにまだまだ反映させていた時期で、ブランニュー・ヘヴィーズ辺りが好きな人は是非聴いて頂きたいタイトルです。スタイル・カウンシルの(When You) Call Meがオープナー、アーロン・ネヴィルのカバーHercules、マーヴィン・ゲイの名曲What's Going On、そしてファーストからUh Huh Oh YeahやInto Tomorrowといったこの頃ならではのノリの良い曲、Wild Woods収録のEnds Of The Earth、やThe Lovedの原曲と言えるLove Of The Loved、セカンドMore Woods収録のAll Year Around、スタカンのポップなHeadstart For Happinessも嬉しいプレイです。
DISC ONE
01. (When You) Call Me
02. Uh Huh Oh Yeah
03. Round And Round
04. Man In The Corner Shop
05. Bull-Rush
06. Long Hot Summer
07. Instrumental
08. Hercules
09. Everything Has A Price To Pay
10. Amongst Butterflies
11. Ends Of The Earth
DISC TWO
01. Love Of The Loved
02. Ohio
03. Headstart For Happiness
04. All Year Round
05. Into Tomorrow
06. Bitterness Rising
07. audience
08. I Didn't Mean To Hurt You
09. Kosmos
10. What's Going On
11. The Weaver
Live At Chestnut Cabaret, Philadelphia, PA November 5th 1992